答 中信建投张世举：截至2020年3月5日，晶科集团持有公司39.31%的股份，为公司的控股股东。谢谢！

答 中信建投张世举：公司本次募集资金计划用于“辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目”、“营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目”、“宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目”、“偿还银行贷款”。
公司本次募投项目总投资279,136.15万元，拟使用募集资金投入不超过250,000.00万元，用于屋顶分布式光伏发电项目建设、应用领跑者项目建设及偿还银行贷款（含银行贷款利息）。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的投资需要，资金缺口由公司通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后再予以置换。
公司本次募投项目均已完成项目备案、环境评价等前置审批/备案，取得了相应的备案、登记文件，符合法律、法规的要求。谢谢！

答 中信建投张世举：公司董事会已对募集资金投资项目作出可行性分析，认为公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平及管理能力与上述募集资金总额和投资相适应。具体分析如下：
经营规模方面，近年来，在国家产业政策的大力支持下，公司盈利能力快速增长，资产规模显著提高，公司本次募集资金投资项目有利于公司进一步提高市场地位，并实现良好的收益回报，符合公司的整体发展规划。
财务状况方面，公司营运能力、偿债能力等指标稳健，财务风险较低，与主要客户、供应商的业务合作关系稳定，为公司未来募资资金投资项目的实施提供了财务保障。
技术水平方面，作为长期深耕光伏能源领域的企业，公司秉承“改变能源结构，承担未来责任”的企业愿景，致力于在全球能源转型发展中注入“中国方案”，积极推动全球可持续发展。公司始终坚持产业与科技融合，创新与研发并举，重视创新及自主研发，积极培养研发人才。公司目前技术创新集中在“光伏电站高效发电、低成本运营”领域，包括电站优化设计、新发电设备技术研究，电站远程集控平台和智能运维配套技术等，为公司未来募投项目的实施奠定了技术基础。
管理能力方面，公司专注于光伏电站运营、转让及光伏电站EPC业务，已经积累了一套丰富且行之有效的内部管理制度。目前公司内控制度较为完善，前期开发与探勘、建设准备、项目设计、项目采购、项目施工、运行维护等环节都有其相匹配的流程制度。公司管理人员稳定，随着公司业务规模的扩大及上市进度的推进，公司将吸引更多的人才加入，公司管理水平有望进一步提升。这为公司未来募投项目的实施打下了良好的管理基础。谢谢！

答 中信建投张世举：公司本次募集资金投资项目是对已有业务的延伸和扩展，为公司的可持续发展提供有力保障。募集资金投资项目通过新建屋顶分布式光伏电站及应用领跑者光伏电站项目的方式，进一步提升公司在光伏发电行业的市场地位，优化业务结构，从而增强企业的市场竞争力，提升盈利能力。
综上所述，募集资金项目实施后，公司生产模式不会发生变化，也不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

答 中信建投张世举：2012年以来，我国及其他亚洲国家成为全球光伏装机增长的主要贡献力量。截至2018年末，我国光伏发电累计装机容量达174.45GW。2013-2018年，我国光伏发电量由90亿千瓦时增长至1,775亿千瓦时，年均复合增长率为81.55%；发电量占比由0.17%增长至2.52%，累计提高2.35个百分点。随着技术的逐步成熟和国家的大力推广，未来光伏在我国发电能源结构中的比重仍有进一步上升的空间，本行业市场规模将继续快速增长，为本项目的实施提供了良好的支持。谢谢！

答 中信建投张世举：光伏技术进步使得光伏发电脱离补贴独立运营成为可能。在上游产能扩张和技术革新的推动下，近年来光伏电站的建设成本呈现大幅下降趋势，其中，占到电站建设成本约一半的光伏组件价格显著下降。根据Wind资讯数据，晶硅光伏组件现货价格（周平均）由2012年初的0.95美元/瓦下降至2018年末的0.22美元/瓦，降幅达76.97%。在应用领跑者项目中，已出现平价上网项目（格尔木、德令哈中标价格已出现低于当地脱硫煤电价的情况）。同时，技术加速进步有望促进平价上网提前来临，以HIT、HJT等新技术为例，在不改变支架形态的基础上，发电小时数也可实现较大提升。综上，本项目建设具备良好的技术背景支持。谢谢！

答 中信建投张世举：①有利于进一步推进国家能源发展战略。当今世界政治与经济格局正处于深刻调整期，能源供求关系不断变化。受经济社会快速发展影响，我国能源资源约束条件日益收紧，生态环境问题日趋突出，调结构、提能效、进一步保障能源安全是我国能源发展战略的必由之路。国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》明确指出，坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。实施绿色低碳战略，着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设。本次募集资金用于光伏电站项目投资建造，是积极响应国家新能源发展战略号召的具体践行，有利于为我国能源消费结构调整添砖加瓦；有利于提升清洁能源消费比重和效能，降低经济社会发展的单位能耗；有利于促进能源消费排放，为环境保护和生态文明建设奠定坚实基础。
②有利于促进我国光伏发电行业可持续发展。在政策支持、技术进步等有利因素的推动下，我国光伏发电行业发展呈现爆发式增长。国家能源局、国家统计局数据显示，2013-2018年，我国光伏发电量由90亿千瓦时增长至1,775亿千瓦时，年均复合增长率为81.55%；发电量占比由0.17%增长至2.52%，累计提高2.35个百分点。本次募集资金主要用于“渔光互补”领跑者项目和屋顶分布式项目，有利于促进我国光伏发电行业朝着多元化、高效率方向发展；有利于推动行业内各类型社会资本充分发展，促进行业规模健康有序增长；有利于提升在消纳能力强、经济基础好的地区装机规模，促进国内光伏行业可持续发展。
③有利于提升公司市场地位和竞争实力。作为我国领先的光伏发电民营企业，近年来公司发展迅速。截至2019年9月末，公司在全国多个省份建有光伏电站，累计并网装机容量约2.95GW，居同行业前列。但与国家电力投资集团公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司等大型国有发电集团企业相比，仍存在一定的差距。本次募集资金投资项目实施完成后，公司预计新增光伏电站装机容量486MW，有助于提升公司在光伏电站运营市场中的竞争地位，有利于通过规模化、集约化电站管理与运营提升整体经营效率，有利于在更加规范高效的公司治理下，增强公司盈利能力和品牌价值。谢谢！

答 晶科科技李仙德：近年来，我国大力扶持光伏产业的成长与发展，民营资本同步且快速地进入行业发展过程之中，有效促进并推动了我国光伏电站运营行业的多元化、可持续发展，并在一定程度上降低了行业集中度，民营光伏电站运营企业市场地位和竞争力显著提升。根据《中国太阳能发电建设统计评价报告》的统计，截至2014年末，我国光伏电站运营商的CR10（规模排名前10企业的装机规模合计数占行业总装机规模的比重，即行业集中度）为46.40%；而根据公开资料统计，截至2018年末，我国光伏电站运营商的CR10降至约26.39%。但随着我国光伏发电行业逐渐步入高质量发展阶段，行业“头部效应”预计将更加明显，行业集中度可能会有所提升。谢谢！