答 华安证券林斗志：公司本次可转债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请可转债上市交易，具体上市时间请届时留意公告。

答 浙商证券王青山：公司作为浙江省首家省级国有控股的A股上市证券公司，先发优势明显，专业特色突出，利用深厚的市场背景、渠道资源，坚持服务实体经济，不断提升综合金融服务能力，形成了以下竞争优势：公司地处浙江省，是长三角经济区的重要组成部分，拥有独特的区位和市场优势；公司依托全牌照经营的优势，全面发展综合金融服务能力；公司作为浙江省属金融企业，拥有强大的股东资源支持；公司拥有行之有效的合规风控体系，确保公司的总体风险可控、可测、可承受；随着大数据、互联网金融的兴起，公司注重金融科技投入，促进科技赋能核心业务，创新建设数字浙商；公司拥有优秀的企业文化和人才团队，帮助公司在激烈的市场竞争中实现了可持续发展。

答 浙商证券王青山：本次公开发行可转债预计募集金额总额不超过70亿元。公司计划逐步加强对自营业务的投入，尤其是提高固定收益类自营业务投资规模，缩小与一流券商投资本金和业务规模的差距，拟使用不超过35亿元募集资金用于自营投资与交易业务，提升整体经营业绩，增厚优质流动资产储备。公司计划进一步加大对资本中介业务的资本投入，拟使用不超过30亿元，以调整业务资金来源结构、降低业务成本，促进公司资本中介业务的可持续发展。公司紧跟行业发展趋势，制定“金融科技赋能，以数字化建设驱动金融业务创新发展”的数字化发展战略，拟投入不超过5亿元，在公司层面拟加强数字化基础设施建设，提升数据处理的规范性与通用性，确保数据资产能够适应公司各类应用场景。

答 浙商证券王青山：公司于2019年3月发行了35亿元可转债，本次可转债是第二次发行可转债。公司将根据整体经营发展战略的需要来确定未来是否进行再融资，具体情况以公司信息披露为准。

答 华安证券林斗志：公司本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女持有的可转债）应避免违反短线交易原则。

答 华安证券林斗志：联合资信对公司本次发行的可转债进行了信用评级，并出具了《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2021]10691号），评定公司主体信用等级为AAA，本次发行的可转债信用等级为AAA。联合资信对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

答 浙商证券张晖：公司目前境外经营活动主要通过浙商国际开展。截至2021年12月末，浙商国际总资产4.85亿元，净资产2.87亿元，2021年度实现营业收入1,568.37万元，净利润67.49万元。

答 浙商证券张晖：公司2019年、2020年和2021年证券经纪业务营收分别为10.11亿元、16.45亿元和22.67亿元，占公司各年度营业收入比例分别为17.87%、15.46%和13.81%。作为证券公司最基本的一项服务，公司充分利用区位优势，在浙江省所有地市设立了营业网点，并向国内重点区域辐射。